Диапазон цены размещения в рамках IPO ОАО "Мостотрест" установлен на уровне $6,25-8 за акцию, сообщает пресс-служба компании.
Компания планирует разместить до 62 060 000 обыкновенных акций, что составляет до 25% существующего уставного капитала. Акции будут проданы мажоритарным акционером общества, компанией Marc O’Polo Investments Ltd.
Роуд-шоу для инвесторов начинается 20 октября. Завершение размещения запланировано на ноябрь 2010 года.
Ожидается, что общий объем средств, полученных в результате размещения, составит приблизительно от $388 млн до $496 млн, исходя из индикативного ценового диапазона hазмещения.
В соответствии с индикативным ценовым диапазоном размещения, общая стоимость акционерного капитала компании "Мостотрест" до завершения размещения и открытой подписки составит от $1,55 млрд до $1,99 млрд.
Ожидается, что доля акций общества, находящихся в свободном обращении по завершении размещения, составит примерно от 34,8 % до 36,7 %.
Напомним, 5 октября 2010 года ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск 62 060 000 обыкновенных акций общества, которые будут размещаться по открытой подписке. Продающий акционер планирует воспользоваться своим преимущественным правом и направить часть средств, полученных в ходе размещения, на приобретение новых акций дополнительного выпуска общества, размещаемых по открытой подписке.
Количество новых акций, которые планирует приобрести продающий акционер в ходе открытой подписки, составит, как ожидается, около 40% существующих акций, которые могут быть проданы в ходе размещения.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Тройка Диалог. Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером.
«Мы планируем провести ряд встреч с инвестиционным сообществом в рамках начинающегося роуд-шоу. На наш взгляд, размещение акций «Мостотреста» открывает перед инвесторами привлекательную возможность доступа к растущему российскому рынку строительства транспортной инфраструктуры, который будет продолжать развиваться благодаря масштабным программам государственного финансирования и увеличению притока частных инвестиций. Компания «Мостотрест», один из лидеров этого сектора, принимает участие в возведении многих значимых инфраструктурных объектов в России и имеет все необходимые ресурсы для запуска новых проектов не только в дорожном и мостовом строительстве, но и в таких сегментах, как строительство аэропортов и морских портов», — комментирует генеральный директор ОАО «Мостотрест» Владимир Власов.