«Мостотрест» планирует провести IPO 25% уставного капитала компании

Открытое акционерное общество «Мостотрест» объявляет сегодня о намерении провести международное размещение обыкновенных акций, принадлежащих мажоритарному акционеру — компании Marc O’Polo Investments Ltd. Ожидается, что размещение завершится в четвертом квартале 2010 года. Размещение будет включать около 25% существующего уставного капитала компании, сообщается в материалах компании.

Часть привлеченных средств Marc O’Polo направит на выкуп акций «Мостотреста» в рамках допэмиссии. «Мостотрест» планирует направить полученные средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования.

Ожидается, что процедура завершится в четвертом квартале 2010 года.

Акции будут предложены инвесторам в России, а также ряду институциональных инвесторов за пределами России и США в соответствии с положением S закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками.

Кроме того, продающий акционер и ЗАО «КБ Капитал» (ТКБ) достигли договоренности, согласно которой TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций компании продающему акционеру после размещения. Целью этого являяется уменьшение доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер компании — НПФ "Благосостояние" для сохранения действующего до размещения соотношения долей обыкновенных акций между продающим акционером и НПФ "Благосостояние".

Справка:

«Мостотрест» —  крупнейшая  российская диверсифицированная компания в сфере строительства транспортной инфраструктуры. По итогам 2009 года компания заняла 7,8% российского рынка инфраструктурного строительства (за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог) по объему выручки в части работ, выполненных своими силами[1]. «Мостотрест» также является крупнейшей российской мостостроительной компанией; по данным PMR, в 2009 году ее доля рынка по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, составила 25%. В 2007-2009 годах, согласно PMR, компания «Мостотрест» участвовала в реализации 5 крупнейших по тендерной стоимости российских проектов инфраструктурного строительства. 

Включая долю рынка ООО «Трансстроймеханизация», в котором «Мостотрест» недавно приобрел контрольный пакет акций, по итогам 2009 г. и в соответствии с исследованием  PMR.