Завершился открытый конкурс на право заключения договоров на оказание услуг по организации облигационных займов ООО "Водоканал-Финанс". Победителем конкурса признан ОАО "Банк "Санкт-Петербург", сообщили в пресс-службе банка.
Банк "Санкт-Петербург" предложил лучшие условия исполнения договоров, набрав по нескольким критериям максимальное количество баллов. Размещение первого выпуска планируется в ноябре — декабре 2010 года.
Предполагается организация и размещение двух выпусков облигаций на общую сумму до 5 млрд. рублей. Эмитент облигаций — ООО "Водоканал-Финанс", 100 процентов уставного капитала которого принадлежит ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Форма облигаций — документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Выпуски облигаций будут размещаться на Фондовой Бирже ММВБ путем открытой подписки. Форма обеспечения — поручительство ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Срок обращения облигаций — не менее 5 лет.
Параметры выпусков (основные характеристики облигаций — их срок обращения, порядок погашения и т.д.) будут определены с учетом рекомендаций компании-организатора займов.
Привлеченные путем размещения займов средства будут направлены на финансирование проекта "Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы". По состоянию на 1 января 2010 года стоимость завершения работ по строительству коллектора составляла 11,6 млрд рублей. Проект финансируется за счет бюджета Санкт-Петербурга, федерального бюджета, кредитов и безвозмездной помощи международных финансовых организаций, а также — за счет собственных средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". С помощью размещения облигационных займов планируется профинансировать около 30% стоимости всего проекта.
Справка: Завершение строительства Главного канализационного коллектора — основная часть масштабной программы по полному прекращению сброса неочищенных стоков в водоемы Санкт-Петербурга. Именно на коллектор переключаются те прямые выпуска, по которым сегодня часть сточных вод еще попадает без очистки в Неву. От реализации этого проекта напрямую зависит качество воды в Неве. Кроме того, прекращение в Петербурге сброса неочищенных стоков предусмотрено международными обязательствами России по линии ХЕЛКОМ (Хельсинской комиссии по защите Балтийского моря).