Сегодня Группа ЛСР объявила о начале SPO (вторичного размещения акций), ценовой диапазон — 50-55 долл. за акцию, следует из официальной документации компании.
Как отмечают в ЛСР, предложение акций в ГДР будет осуществлено через компанию Стритлинк Лимитед (Streetlink Limited), зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является Андрей Молчанов, а также лично Андреем Молчановым. В то же время, Стритлинк Лимитед обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые ЛСР в ходе осуществления открытой подписки, посредством осуществления своего преимущественного права (как описано ниже) и реинвестирования для этого до $515 млн, полученных в результате предложения.
ЛСР предложит в рамках открытой подписки до 16 млн 42 тыс. 508 новых акций. Streetlink Limited обязуется осуществить подписку на акции в рамках открытой подписки, используя свое преимущественное право приобретения акций, и направит на осуществление такой подписки все средства, которые Streetlink Limited получит от продажи акций или GDR.
Лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций на 5 марта 2010 г., имеют преимущественное право в силу закона на приобретение новых акций, выпускаемых в рамках открытой подписки. Цена акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, может быть до 10% ниже, чем цена предложения для других инвесторов в рамках открытой подписки, но не ниже чем цена, установленная в ходе предложения (за вычетом расходов, понесенных компанией Стритлинк Лимитед). Максимальная общая сумма привлеченных компанией средств от продажи новых акций составит примерно сумму до $ 515 млн.
Текущие держатели ГДР Компании не будут иметь преимущественного права на участие в открытой подписке и приглашаются участвовать в предложении. В ходе распределения ГДР компания и продающие акционеры будут принимать во внимание интересы текущих держателей ГДР.
Как отмечается в документах компании, средства, полученные в результате открытой подписки, ЛСР планирует использовать для погашения примерно $ 300 млн. текущей задолженности. Также для финансирования развития своей девелоперской деятельности, путем приобретения земельных участков и для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Компания, продающие акционеры и руководство компании согласились, с учетом обычных исключений, заключить соглашение о запрете на отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с ВТБ Капитал (VTB Capital) в качестве совместных букраннеров.
Отметим также, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала 9 апреля 2010 г. дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем открытой подписки, ОАО «Группа ЛСР» в объеме 16 млн 42 тыс. 508 бумаг. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска — 0,25 руб. Таким образом, общий объем допэмиссии по номинальной стоимости — 4 млн 10 тыс. 627 руб. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-002D. Решение об увеличении уставного капитала компании совет директоров ОАО «Группа ЛСР» принял 5 марта 2010 г.
Уставный капитал ЛСР составляет 23 млн 415 тыс. 958 руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб. Таким образом, после размещения допэмиссий уставный капитал группы ЛСР увеличится на 17,13% — до 109 млн 706 тыс. 340 руб.