IPO принесет «Русалу» $2,24 млрд

Цена размещения акций российского алюминиевого гиганта «Русала» на Гонконгской бирже в Гонконге составила $2,24 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе IPO.

По их словам, получены заявки на покупку 1,61 млрд акций (или 10,81% акционерного капитала после увеличения) по10,8 гонконгского доллара ($1,39) за штуку. Первоначально при размещении акций их ценовой диапазон оценивался в 9,10−12,5 гонконгского доллара, однако в минувшую среду источники сообщили, что он был сужен до $10,8−12 ($1,39−1,54).

Всего в ходе IPO удалось привлечь более 300 инвесторов. Около 40% акций уже расписано между такими крупными инвесторами, как компания Натаниэля Ротшильда, американский хедж-фонд Paulson & Co., малайзийско-китайский бизнесмен Роберт Куок Хок Ньен, а также российский банк ВТБ.

При этом размещение акций «Русала» находилось под тщательным присмотром гонконгских финансовых регуляторов, опасающихся большого долга компании Олега Дерипаски. В качестве меры предосторожности в возможности поучаствовать в IPO было отказано ритейлерам, однако часть ограничений была снята после того, как Сбербанк и ВТБ объявили о своем согласии рефинансировать задолженность «Русала».

Книга заявок на покупку акций «Русала» закрылась накануне. В пятницу компания Дерипаски приступает к определению официальной итоговой цены размещения акций. О ней будет объявлено 25 декабря, а торги бумагами стартуют 27 января. При этом уже 14 января сообщалось, что инвесторы нашлись на весь объем размещения, а к настоящему времени книга заявок уже переподписана несколько раз.

Компания «Русал» является крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозема. Олег Дерипаска через En+Group владеет около 56,76% алюминиевого гиганта. «Русал» станет первой российской компанией на Гонконгской бирже.

«Русал» также сделал запрос на листинг глобальных депозитарных акций на парижской бирже Euronext.