Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило российским еврооблигациям рейтинг BBB. Госбумаги будут размещены двумя траншами – с погашением в 2015г. и в 2020г. Общая сумма размещения составит 5,5 млрд долл., сообщается в пресс-релизе агентства.
"Выпуск российских евробондов – значительное событие для всего рынка развивающихся гособлигаций, поскольку он (выпуск) знаменует возврат России на рынок внешних заимствований впервые после дефолта страны в 1998г.", — сообщил директор департамента суверенных рейтингов агентства Fitch Эд Паркер.
Привлеченные от выпуска гособлигаций средства будут частично использованы на финансирование дефицита госбюджета России, говорится в документе. При этом Fitch напоминает, что всего в 2010г. Россия может привлечь 17,8 млрд долл., но агентство ожидает, что страна не выберет весь объем запланированных займов.
Дефицит российского бюджета по итогам текущего года, по оценкам Fitch Ratings, составит 3,8% от ВВП (около 55 млрд долл.) при цене на нефть марки Urals в 78 долл./барр., что значительно меньше заложенного в бюджет дефицита на уровне 6,8% от ВВП при цене на нефть на уровне 58 долл./барр.
Агентство также напоминает, что в середине января пересмотрело прогноз по рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Одновременно Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был подтвержден на уровне F3, а потолочный страновой рейтинг — на уровне BBB+.
Напомним, что, по предварительным данным, объем 5-летнего транша российских евробондов составит 2 млрд долл. под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США. Объем 10-летнего транша – 3,5 млрд долл. под доходность в 135 базисных пунктов. Официальный price guidance состоится сегодня вечером в Нью-Йорке.
В середине недели Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.
Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
