Общее число платного телевидения в России достигло 19 млн человек. Несмотря на кризис, по итогам 2009 года проникновение услуг неэфирного ТВ по стране составило 36%. В финансовом отношении дела обстоят тоже неплохо: объем рынка увеличился на 18% и составил 27 млрд руб. Такие данные приводит в своем исследовании компания iKS-Consulting.
На начало 2010 года основными игроками рынка являются — Триколор, НТК, Комстар, ЭР-Телеком, Мультрегион.
Все операторы платного телевизионного рынка предоставляют различные услуги. По сути, рынок делится на три сегмента: спутниковое (СТВ), кабельное (КТВ) и цифровое интерактивное телевидение (IP TV). Отметим, по данным аналитического портала iKS-Consulting, большую долю рынка занимает кабельное телевидение, но лидером роста является спутниковое ТВ. Интернет-ТВ практически не распространено – на его долю приходится всего 2%.
Спутниковое ТВ
В 2009 году доля операторов СТВ составила 27%. Лидерам этого сегмента по абонентской базе, можно назвать оператора «Триколор», а лидером по доходам компанию «НТВ Плюс».
Как считают исследователи, рост рынка произошел за счет абонентов оператора «Триколор». «Число платных пользователей компании выросло на 1,2 млн, а это 44% от числа всех абонентов, подключившихся к услугам платного телевидения в 2009 году, — отмечают аналитики iKS-Consulting. — А абонентская база «НТВ Плюс» в 600 тысяч человек генерирует свыше 20% доходов этого рынка».
Но не стоит забывать о новых игроках рынка, которые в прошлом году присоединились к семейству спутниковых операторов – «Платформа HD» и «Радуга ТВ». К началу 2010 года их абонентская база составляла уже 94 тысяч домохозяйств.
Кабельное ТВ
Как отмечают в компании iKS-Consulting, сегмент КТВ пока не уступает спутниковому и продолжает стабильно расти. «В 2009 году число абонентов кабельных операторов увеличилось на 10%. При этом доходы выросли на 15%, что связано с ростом АРПУ со 108 до 111 рублей», — рассказывают аналитики.
Лидером роста по числу новых абонентов стал «ЭР-Телеком». Его абонентская база оператора увеличилась на 90 тысяч пользователей. По словам руководителя службы по работе с поставщиками контента «ЭР-Телеком Холдинг» Ксении Трегубовой, с начала 2009 года абонентская база оператора увеличилась в 1,3 раза. «Услугами компании пользуются 2 миллионов абонентов, — добавляет г-жа Трегубова. — Из них 48% абонентов являются пользователями услуги кабельного телевидения».
Также Ксения Трегубова отмечает, что среднемесячный прирост абонентов КТВ в 2009 году сократился на 64% — до 7 600 домохозяйств. «В феврале и марте наблюдался чистый отток абонентов КТВ, но активный набор был восстановлен с августа 2009 года», — добавляет она.
Аналитики отмечают, что в пик кризиса абоненты рынка платного телевидения стали переходить на боле дешевые пакеты. Такая ситуация сложилась и в компании «ЭР-Телеком Холдинг», где за 2009 год возросла доля абонентов социального пакета. «Прежде всего, перевод абонентов с более дорогого пакета на более дешевый рассматривался как один из действенных инструментов борьбы с оттоком абонентов», — рассказывает г-жа Трегубова.
IPTV
Один из самых молодых сегментов платного телевидения, сегмент IPTV, появился в России около 5 лет назад. Но уже сегодня показывает хороший стабильный рост — число абонентов выросло на 46%, а доходы – на 75%.
Впрочем, пока его доля в структуре рынка остается на уровне 2-3%. Отметим, что крупнейшие операторы сегмент являются компании «Комстар-Директ», «Вымпелком» и «Дальсвязь». Число абонентов цифрового телевидения по итогам 2009 года превысило 6 млн.
Перспективы рынка
Хотя спутниковое телевидение и показало рост доли рынка, вытеснить кабельное телевидение этому сегменту не удаться, считают эксперты и участники рынка. А сегмент IPTV будет развивать достаточно динамично.
По словам участников сегмента КТВ, спутниковое телевидение не является явным конкурентом по ряду причин. «У СТВ высокая стоимость оборудования, — рассказывает Ксения Трегубова из «ЭР-Телеком», — Более того, настройка и установка антенны требует профессионального подхода и это тоже требует денег. А прием сигнала спутникового телевидения зависит от метеорологических условий». Рынок спутникового телевидения будет перспективен при условии распространенности спутниковых сигналов, покрытия на территории России, наличии интересных каналов и удешевлении оборудования, считает она.
По словам аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, с точки зрения охвата аудитории, кабельное телевидение остается более конкурентоспособным. «Во-первых, уровень физического развития СТВ сравнительно невысокий. Во-вторых, из-за узкой географии распространения сетей широкополосного доступа в Интернет (ШПДИ) сегмент IPTV мало доступен пользователям, — рассказывает аналитик. – Однако основным ограничением развития КТВ будет уровень платежеспособного спроса».
И все же самыми развивающимися сегментами, по мнению Клягина, будут как раз спутниковое и цифровое интернет-телевидение. «На распространение IPTV, прежде всего, влияют сравнительно невысокие темпы внедрения ШПДИ, что является следствием невысокой инвестиционной активности операторов, — отмечает он. — Но в последние годы этот процесс набирает обороты, поскольку происходит насыщение рынка традиционных голосовых услуг связи». В целом, как считает Максим Клягин, развитие услуг IPTV будет проходить достаточно динамично, что объясняется высоким интересом к данной сфере операторов связи, испытывающих необходимость в диверсификации рынка.