Инвестбанк «Ренессанс капитал», подконтрольный группе «Онэксим» Михаила Прохорова, готов купить 65% акций ОАО «РБК — Информационные системы» за 35 миллионов долларов, а кредиторам предлагается списать либо 45%, либо 65% долга в обмен на 10%-ный пакет акций в совокупности на всех, говорится в официальном предложении банка, разосланном акционерам и кредиторам компании с целью вывода ее из кризисной ситуации. Ответ на эту инициативу «Ренессанс капитал» готов ждать 30 дней.
«Компания находится в состоянии дефолта по ряду долговых обязательств. При этом отсутствует одобренный всеми кредиторами, акционерами и менеджментом план реструктуризации, учитывающий интересы всех сторон. По нашему мнению, подобная ситуация может создать серьезный риск банкротства некогда успешной компании», — заявил генеральный директор «Ренессанс капитала» по России Рубен Аганбегян. Его слова приводятся в сообщении инвестбанка, разосланном в понедельник в СМИ.
«Мы официально еще не получили такого предложения, но мы готовы изучить его, когда оно поступит», — передал РИА Новости в понедельник через пресс-службу компании генеральный директор холдинга РБК Юрий Ровенский.
В минувшую пятницу, 20 марта, председатель совета директоров РБК Герман Каплун, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что он слышит о таком предложении впервые.
«План предполагает увеличение уставного капитала компании, в результате которого 65% увеличенного уставного капитала будут выкуплены финансовым инвестором за 35 миллионов долларов. Привлеченные таким образом средства пойдут на частичное погашение задолженности перед кредиторами, а также на финансирование текущей деятельности и развитие компании», — говорится в сообщении «Ренессанс капитала», разосланном в понедельник в СМИ.
При условии получения соответствующих корпоративных одобрений компании, кредиторам будет предложен следующий вариант урегулирования ситуации: все кредиторы единовременно получат 8% от общей суммы долга денежными средствами.
«Далее кредиторам предлагается выбрать один из вариантов по реструктуризации задолженности — списание 45% задолженности и погашение остатка через семь лет при ставке 4% в год, либо списание 65% задолженности и погашение остатка через три года при ставке 4% в год», — раскрываются детали плана.
План предусматривает, что все кредиторы в обмен на согласие с данной схемой получат пропорциональную задолженности долю в увеличенном уставном капитале компании, общая доля кредиторов составит 10% от увеличенного уставного капитала компании.
«Таким образом, предлагаемый план, предполагающий привлечение новых средств в компанию, призван не только стабилизировать финансовое положение компании, но и усилить его за счет формирования мощной финансовой поддержки», — отмечается в сообщении.
В качестве финансового инвестора готова выступить группа «Онэксим», с которой «Ренессанс капитал» достиг соответствующего предварительного соглашения.
«Группа «Онэксим» рассматривает себя как финансового инвестора и рассчитывает после стабилизации финансового положения РБК (через 1-2 года) выйти из уставного капитала», — пояснил РИА Новости директор по связям с общественностью «Онэксима» Игорь Петров.
«Ренессанс» направил основные условия предложения основным акционерам, кредиторам и менеджменту РБК и проведет серию переговоров и встреч на протяжении ближайших 30 дней.