Европейцы снизили потребление газа всего на 2%. А экспорт «Газпрома» рухнул почти на 40%. Российское топливо оказалось слишком дорогим.
Международное энергетическое агентство опубликовало свежую статистику спроса на газ в Евросоюзе (размещена на сайте департамента энергетики США). Общее потребление газа снизилось в феврале на 6,1%, в январе — феврале — на 2,4%; импорт за два месяца упал на 12% (все к аналогичному периоду 2008 г.). Эти цифры не идут ни в какое сравнение с тем, насколько снизились поставки «Газпрома» в Европу: почти минус 40% в феврале, по данным ЦДУ ТЭК. И 39% по итогам I квартала (до 29,1 млрд куб. м), говорится в отчете «Газпрома» по РСБУ. Доля «Газпрома» на европейском рынке (включая Турцию) упала в I квартале с 30% до 18%, посчитал директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин (хотя российская монополия все равно остается крупнейшим поставщиком).
Почему так вышло, «Газпром экспорт» официально не комментирует. Но его менеджеры уверены: европейцы ждут резкого снижения цен на российский газ в III квартале, используя сейчас топливо местных производителей, сжиженный газ из Африки, запасы в хранилищах и проч. Ведь делать это не мешает даже принцип «бери или плати» в контрактах с «Газпромом». Деньги за невыбранный газ потребитель платит только по итогам года, а в III-IV кварталах закупки вырастут, только цена уже будет другой, отмечает сотрудник «Газпром экспорта».
Цены «Газпрома» и правда пока зашкаливают. Из отчета за I квартал по РСБУ выходит почти $498 за 1000 куб. м: если взять выручку от Европы, разделить на поставленные туда объемы и добавить 30%-ную экспортную пошлину. Правда, пошлина, скорее всего, добавляется только к половине экспортного газа, уверен Корчемкин. Ведь были большие закупки в Средней Азии (объем неизвестен), а этот газ идет в Европу без начисления пошлины. И тогда средняя цена «Газпрома» для ЕС получается $390-400, добавляет он (представитель «Газпрома» эти расчеты не комментирует). Для сравнения: цены норвежской StatoilHydro, крупнейшего конкурента «Газпрома» на рынке ЕС, были $360-370, Shell — $333. А у BP средняя цена продаж в Европе и вовсе составила $196,4 в I квартале. Это без учета российских поставок ТНК-BP, уточняет представитель BP. Просто у британцев в основном были спотовые продажи, цена которых снизилась гораздо быстрее, чем в долгосрочных контрактах, отмечает близкий к BP источник.
Shell меняла цены вслед за сокращением спроса, говорит представитель компании. Более привлекательными были цены и у StatoilHydro и ее продажи росли, добавляет представитель норвежской компании. В итоге добыча StatoilHydro выросла в I квартале почти на 5%, у Shell не изменилась, а у «Газпрома» рухнула на 17%.
Официальной статистики спроса на газ в ЕС за I квартал пока нет. Но, к примеру, на крупнейший рынок — германский — «Газпром» сократил поставки на 50,5% к уровню 2008 г., следует из его отчета. А предправления германской E. On Вульф Бернотат говорил «Ведомостям», что благодаря холодной зиме общее потребление газа не упало. Экспорт «Газпрома» в Италию сократился на 51,5%. А итальянская Eni снизила продажи в своей стране всего на 14%.
На главных рынках Западной Европы концерн начал терять позиции еще в 2008 г., гласят данные Евростата. Импорт у 27 стран ЕС вырос на 5%, но доля «Газпрома» в нем снизилась, а у Норвегии, наоборот, выросла (см. рисунок).
Цена в европейских контрактах «Газпрома» меняется вслед за котировками нефтепродуктов с отставанием в 6-9 месяцев. Специально «Газпром» не может завышать цены: в контрактах — формула. Но он мог бы давать скидки, продажи упали бы не так сильно, отмечает Корчемкин.
«Газпром» и европейцы как будто работают в разных Европах, — смеется эксперт. — Видимо, для «Газпрома» решение о скидках принимается на слишком высоком уровне, чтобы он мог быть гибким по отношению к клиентам«. Сейчас нельзя делать однозначного вывода, правильно поступал «Газпром» или нет, не давая скидок, уверен замминистра энергетики Анатолий Яновский. Наверняка «Газпром» посчитал, на чем заработает больше: сохранив несколько миллиардов кубометров продаж при более низкой цене или сократив продажи, но оставив высокую цену, отмечает он.
Пока выручка «Газпрома» действительно не пострадала. Высокая цена в I квартале и укрепление доллара дали концерну почти 18% роста чистой (т. е. без учета налогов и сборов) выручки от поставок в Европу по РСБУ (до 344 млрд руб.). Общая выручка выросла на 17,5% (782,3 млрд руб.). Хотя прибыль все равно упала почти в пять раз (до 33 млрд руб.). Все испортили закупки дорогого газа в Средней Азии (почти по $340, как говорил премьер Владимир Путин): они дали лишние 200,6 млрд руб. в общей себестоимости, которая в итоге выросла вдвое.