Алюминиевый гигант Русал получил согласие всех кредиторов на реструктуризации долга компании, соглашение будет подписано в ближайшее время, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.
Завершение длительного процесса реструктуризации долга Русала размером $16,8 миллиарда должно увеличить шансы компании на размещение около 10 процентов акций в рамках IPO до конца года.
"От последнего кредитора получено одобрение, последним оставался хедж-фонд Blue Crest… остались технические детали, соглашение будет подписано в ближайшее время", — сказал один из банкиров.
Еще один источник подтвердил факт одобрения сделки всеми кредиторами.
"Все согласовано", — сказал он.
Из-за проволочек с завершением реструктуризации Русал сдвигал сроки начала road-show на 7 декабря. Компания рассчитывает успеть провести публичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга и, возможно, Парижа до конца 2009 года, сообщали Рейтер источники в банковских кругах.
На прошлой неделе источники говорили, что Русал получил подтверждения согласия на реструктуризацию долга от 98-99 процентов своих банков-кредиторов.
Комитет по листингу биржи Гонконга рассмотрит листинг Русала 3 декабря.
Ожидается, что одним из крупнейших инвесторов в IPO Русала станет российский Внешэкономбанк, который планирует выкупить около трети всего объема размещения. Банки оценивали Русал в $20-25 миллиардов.
Сам Русал, который контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, рассчитывает также на участие в сделке нескольких китайских компаний, говорили источники.