АЛРОСА согласовала параметры приватизации компании

АЛРОСА согласовала основные параметры сделки по продаже 14% своих акций, в ходе которой она рассчитывает выручить не менее $1 млрд. План приватизационных мероприятий, согласно которому road show запланировано на октябрь, может быть вынесен на утверждение наблюдательного совета АЛРОСА уже 24 февраля, сообщает NEWSru со ссылкой на «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался пакет документов к запланированному на 24 февраля заседанию наблюдательного совета АЛРОСА.

На утверждение совета выносятся основные параметры сделки по продаже 14% акций АЛРОСА (по 7% акций выделят основные акционеры – РФ и Якутия) путем размещения на объединенной бирже ММВБ-РТС. После продажи 14% акций АЛРОСА государство будет владеть в общей сложности 68,92% акций компании (42,92% останется у РФ и 25% – у Якутии).

Возможные сроки продажи приватизируемых акций обусловлены «готовностью и актуальностью» отчетности АЛРОСА по МСФО за первое полугодие 2012 года (продажа приватизируемых акций в период с 15 октября по 14 ноября 2012 года) или за 2013 год (25 апреля – 15 мая 2013 года), говорится в проекте решения совета.

В пояснительной записке к документу отмечается, что инвестбанки-консультанты в лице JP Morgan, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал» считают оптимальным провести размещение акций АЛРОСА на сумму не менее $1 млрд, исходя из текущих рыночных котировок в 30 рублей за акцию (это соответствует 14% уставного капитала компании). По мнению инвестбанкиров, «приватизация меньшего пакета акций не создаст достаточной ликвидности акций и приведет к заниженной оценке акций при размещении». Накануне на ММВБ акции АЛРОСА стоили 33,3 рубля за штуку.

АЛРОСА – одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) – 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии – 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам – 9,0739%. Группа АЛРОСА за девять месяцев 2011 года добыла 26,2 млн каратов алмазов, выручка от продаж – 107,315 млрд рублей, чистая прибыль – 35,53 млрд рублей.

При этом полный выход РФ из капитала АЛРОСА к 2017 году ее акционеры считают нецелесообразным. На таком сценарии настаивает президент РФ Дмитрий Медведев, который в августе прошлого года дал ведомствам соответствующее поручение. В ответ Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения о внесении изменений в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы, предусматривающий полный выход РФ из уставного капитала АЛРОСА и сохранение за ней «золотой акции».

Теперь же в материалах к совету АЛРОСА отмечается, что полный выход РФ из капитала алмазной компании «влечет риски невозможности гарантировать продолжение осуществления АК «АЛРОСА» как бюджетообразующим и градообразующим предприятием социальной политики». Но главное то, что реализация такого сценария повлечет за собой «необходимость выкупа еврооблигаций на сумму $1 млрд, выпущенных в 2010 году с периодом обращения до 2020 года, у их держателей, что ухудшит макроэкономические показатели деятельности АК «АЛРОСА».

В проспекте эмиссии бумаг, в частности, предусмотрено, что если совокупная доля РФ и Якутии станет меньше 50% плюс одна акция (или же если пакеты РФ и Якутии станут менее 25% плюс одна акция у каждой), то держатели бумаг будут вправе предъявить их к досрочному погашению.