Осталось чуть больше трех месяцев до вступления в силу дополнения к закону «О банках и банковской деятельности», согласно которому банки будут ограничены минимальным капиталом. С 1 января 2010 года собственные средства банков должны составлять не менее 90 млн рублей, а с 2012 года эта сумма будет увеличена до 180 млн рублей.
На данный момент в России существует 138 банков с уставным капиталом менее 70 млн руб. По оценкам экспертов, опрошенных «В кризис.ру», из них только порядка 40 банков смогут нарастить до 1 января 2009 года собственный капитал до 90 млн рублей.
«Перспективы у банков разные, — утверждает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский. — Кто-то сможет прорваться в этом году и выйти на позицию 90 млн, чтобы по закону них не отозвали лицензию. Такая возможность есть у банков, которые имеют сейчас уставной капитал в размере 70 млн рублей. Это, конечно, очень оптимистичный взгляд, но не хочется лишать банки такой возможности».
«Думаю, что всё это произойдет не только посредством ограничения банков минимальным капиталом, но и через консолидацию и объединение банков, в т.ч. и друг с другом», — добавляет начальник отдела анализа рынка акций «КИТ Финанс» Мария Кальварская.
Малый бизнес отвернулся от "малых" банков
Но не только самым маленьким финансовым организациям приходится сегодня тяжело. Даже у тех некрупных банков, уставной капитал которых значительно превышает установленный лимит, положение сегодня остается весьма и весьма неустойчивым. Едва ли не каждую неделю Центробанк отбирает лицензии на осуществление банковской деятельности – и практически все ликвидированные организации относятся к категории средних или малых (не входящих в топ-200 кредитных организаций РФ).
По данным ЦБ РФ, объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в банках, которые не входят в топ-200, составляет ок. 977 млрд руб. Из них просроченная задолженность — 34 млрд (3,4%). Для сравнения, в пятерке ведущих банках России объем размещенных средств превышает 9,9 трлн рублей, уровень просрочки здесь составляет 2,9%.
Мария Кальварская из «КИТ-Финанс» считает, что региональные банки чувствуют себя намного хуже крупных:
«Они имеют менее ограниченный доступ к кредитным ресурсам, — комментирует госпожа Кальварская, — и в большей степени зависят от акционеров, которые не всегда могут помочь банку, а чаще ведут более рисковые операции. К тому же "малые" банки чаще работают с малым бизнесом, который в большей степени и пострадал во время экономического кризиса. Помимо этого, отток клиентов из малых банков был ощутимее, чем для крупных банков, учитывая более высокие риски».
«Региональные банки, конечно, существуют в более стесненных условиях, — соглашается главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. — Это связано, прежде всего, с отсутствием финансовой поддержки государства. Им приходится в большей степени надеяться на региональные власти и собственных инвесторов. Соответственно, "малые" банки стараются занять ниши, незанятые крупными структурами, — это главным образом малый и средний бизнес. Но сейчас все идет к тому, что этот сегмент упростится — его постепенно поглощают более крупные финансовые организации».
Ко всему прочему в последнее время в портфелях «малых» банков существенно сократилась доля кредитов малым и средним предпринимателям – главным источникам их доходов, добавляет исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский. «Региональные банки перестали быть спасительным кругом для малого и среднего бизнеса, — говорит он. — На рынок вышли крупнейшие, системообразующие банки. В этой ситуации сильно возросла конкуренция, и "малые" банки потеряли своё преимущество первых кредиторов».