В среду, 9 декабря, закрыта книга заявок на участие в размещении пятого выпуска еврооблигаций Номос — Банка, — сообщает пресс- служба. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму 200 млн долларов США сроком на три года. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 9.25% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное закрытие сделки состоится на следующей неделе.
«Банк первоначально рассчитывал разместить 150—200 млн долларов, — отмечает Старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. — В итоге сделка закрыта по верхней границе запланированного объёма. При этом общий объём заявок превысил сумму закрытия более чем на 20%».
Заявки были поданы более чем от 40 инвесторов из 11 стран.
Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JP Morgan Securities,ко-менеджерами — PPF Bank, VTB Capital и НОМОС-БАНК.
Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JP Morgan Securities,
Напомним, что по итогам 1-ого полугодия 2009 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 253,4 млрд рублей, кредитный портфель — 162,9 млрд рублей, собственный капитал — 50, 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей.