Как сообщается в материалах компании, ООО «ЮТэйр-Финанс» – дочернее общество ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) – разместило биржевые облигации серии БО-01 и БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Размещение осуществлено 30 марта 2010 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Общий спрос на биржевые облигации составил 4,419 млрд рублей, превысив предложение почти в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов на оба выпуска, книга заявок закрылась с купоном на уровне 12,5% годовых. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону.
Организаторами займа являются Сбербанк России ОАО, ООО «БК Регион», ОАО «ТрансКредитБанк». Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.