Петербургский банк «Россия», подконтрольный Юрию Ковальчуку, объявил о слиянии с «Газэнергопромбанком». По предварительным данным, акции ЗАО «Газэнергопромбанк» будут конвертированы в акции банка «Россия». Благодаря слиянию стороны надеются войти в Top-15 крупнейших банков страны.
На заседаниях Советов директоров ОАО «АБ «РОССИЯ» и ЗАО «Газэнергопромбанк» было одобрено решение об объединении кредитных организации, сообщается в совместном пресс-релизе кредитных организации.
В конце февраля 2010 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство обоих банков о возможности объединения. Компания PriceWaterHouseCoopers провела независимую оценку активов ОАО «АБ «РОССИЯ» с целью определения справедливой стоимости акций. Аналогичную процедуру в отношении ЗАО «Газэнергопромбанк» провела компания «Делойт», СНГ.
Предполагается, что объединение будет производиться путем конвертации акций ЗАО «Газэнергопромбанка» в акции ОАО «АБ «РОССИЯ». В ходе заседаний советов директоров был обсужден и одобрен коэффициент конвертации, составленный на основании независимых аудиторских оценок.
Коротко о главных героях
Газэнергопромбанк (Москва) основан в 1996 году структурами группы компаний "Газпром". Акционерами банка являются дочерние компании ОАО "Газпром", в частности более 70% банка принадлежит компании "Газпромрегионгаз", которая является 99-процентной "дочкой" "Межрегионгаза". На 1 октября 2009 года Газэнергопромбанк занимал 59-е место по капиталу (8,3 млрд руб.).
АБ «Россия» (Санкт-Петербург) был основан в 1990 году. С виду непримечательный (43-е место в рейтинге: на 1.10.09 капитал составлял 10,4 млрд руб.), банк владеет весьма мощным административным ресурсом. Совладельцы банка Юрий Ковальчук (30,4%) и Геннадий Тимченко (через «Трансойл» владеет 9,6% акций) — старые знакомые Владимира Путина.
Среди подконтрольных владельцам банка активов – «Национальная медиа группа» («Рен ТВ», «Пятый канал», «Известия), Страховая компания «Согаз» и даже 3-й по величине банк страны «Газпромбанк» (находится под управлением дочерней «Согазу» ЗАО «Лидер»).
Метят в ТОП-15
Окончательное решение о слиянии будет приниматься на собраниях акционеров банков, которые должны состояться в апреле. После решений Советов директоров обоих банков вопрос об объединении должен рассматриваться на собраниях акционеров Банка «Россия» и ЗАО «Газэнергопромбанка». После принятия положительного решения собраниями акционеров на заключительной стадии документы будут отправлены на согласование в Банк России. Предполагается, что полностью процесс оформления сделки закончится во второй половине 2010 года.
Главная цель укрупнения – «формирование современной мощной банковской системы». Официально ставится задача войти в число 15 крупнейших российских банков. По подсчетам газеты «Ведомости», с показателем 282,4 млрд руб. он мог бы претендовать на 14-ю строчку, между «Уралсибом» и Номос-банком (в этом случае, правда, учитывалась возможность включения активов Собинбанка, санированного Газэнергопромбанком).
По словам председателя правления ОАО «АБ «РОССИЯ» Дмитрия Лебедева, банк уже ранее заявляли о том, что его стратегия развития предполагает широкое региональное присутствие. «Данный шаг призван обеспечить потребности наших клиентов в региональном обслуживании и в розничных банковских услугах», — отметил Лебедев.
Официальный представитель Группы «Межрегионгаз» — основного акционера ЗАО «Газэнергопромбанк» Мария Фролова заметила, что перед банком сейчас стоит задача существенного укрупнения бизнеса за счет диверсификации линейки банковских продуктов и работы в других отраслях. Кредитная организация продолжит расширять сотрудничество с предприятиями других отраслей экономики, таких как металлургия, нефтехимия, расширять программы кредитования субъектов федерации.
Суть слияния
По мнению аналитиков, слияния и поглощения на сегодняшний день остаются для сегмента сравнительно небольшого банковского бизнеса, пожалуй, единственным вариантом выживания. По мнению главного экономиста УК «Финнам Менеджмент» Александра Осина, опережающие по отношению к реальному производству темпы роста кредитного рынка и потребления, по-видимому, уходят в прошлое на фоне "закредитованности" финансового, производственного сектора РФ, других крупнейших экономик мира, роста их общего долга, ослабления бюджетов.
«По оценкам АРБ на конец 2009 г. доля проблемной задолженности российского автопрома, пищепрома, строительной индустрии, сектора добычи полезных ископаемых за исключением энергоресурсов и машиностроения должна была составить 50%, 25%,30% и 40%. В других промышленных отраслях данный показатель варьировался в среднем в пределах 10% — 15%. Общий долг РФ, частный и государственный приближается к отметке 100% ВВП, что сравнимо с показателями ЕС и США, где этот индикатор находится на уровне порядка 400 — 500% и отражает повышенный уровень долгосрочных рисков, связанных с обслуживанием займов».
Аналитик уверен, что рынку сейчас нужны крупные банки с дешевыми пассивами, способные зарабатывать на «длинных» кредитах реальному сектору. «В этом, на мой взгляд, суть процесса активизации слияний и поглощений в банковской сфере. Необходимо также отметить, что сравнительно крупные кредитные структуры, располагающие ресурсами господдержки и сравнительно дешевыми пассивами на указанном фоне стремятся расширить свою рыночную долю, прежде всего с целью ускорения процесса рекапитализации. Государство, учитывая сохраняющиеся бюджетные риски со стороны банковского сектора, которому все еще могут понадобиться дополнительные "вливания" капитала в ближайшие годы, поддерживает такую тенденцию на кредитном сегменте», — заметил Осин.
Кто кого съест?
Каким будет расклад акционеров в объединенном банке, пока неясно. По неподтвержденным данным, бывшие акционеры «Газэнергопромбанка» получат всего лишь 15%.
Между тем если смотреть по чистым активам, структуры «Газпрома» могли бы рассчитывать на 55% долю в новом банке, однако при объединении активы оцениваются не по балансовой, а по справедливой стоимости. По мнению Александра Осина, нельзя исключать, что АБ «Россия» поглотит «Газэнергопромбанк», поскольку их административный ресурс выглядит сильнее. Кроме того, аналитики отмечают, что на стоимости Газэнергопромбанка негативно сказалась специфика его бизнеса и участие в санации Собинбанка.