Российская банковская система сбавляет темпы роста

Российская банковская система сбавляет темпы роста на фоне мирового финансового кризиса, обвала цен на ключевые товары российского экспорта, пятикратного снижения биржевых котировок и рекордного оттока капитала из страны.

Согласно распространенному в четверг обзору банковского сектора ЦБ РФ, за прошедший год активы банков выросли на 39,2% против 44,1% в 2007 году, капитал — на 42,7%, (57,8% годом ранее), кредиты нефинансовым предприятиям — на 34,3% (51,5%), кредиты гражданам — на 35,2% (57,8%), вклады граждан — на 14,5% (35,4%), средства, привлеченные от организаций, — на 24,4% (47,2%).

Основные провалы случились, конечно же, в сентябре-ноябре. Однако и до этого темпы роста были ниже, чем за аналогичные периоды 2007 года.

Если показатели роста активов и капитала разнятся, но не драматически, то показатели роста кредитования граждан и экономики отличаются существенно.

Годовой рост кредитования граждан в 35% в год — сам по себе неплохой, говорил журналистам в январе директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский. Возможно, именно к нему и надо было стремиться с точки зрения сбалансированности банковской системы.

Что касается кредитования промпредприятий, то все усилия в кризисный период были обеспечены поддержкой либо государства, либо Банка России.

Симановский тогда посетовал на то, что и в период роста экономики в последние годы ряд экспертов высказывались в пользу еще большего увеличения показателей. В то же время, регулятор занимал более осторожную позицию, указывая на то, что 50-процентный ежегодный рост таит в себе риски. Система риск-менеджмента просто не успевала выстраиваться.

Кроме того, Симановский признал, что банки зачастую пытаются обмануть регулятора, приходящего к ним с проверками. Субъекты рыночных отношений часто не говорят правду, добавил он.

Вклады «зеленеют»

Объем вкладов граждан в российских банках после трехмесячного падения вырос в декабре на 6,9%, или на 383,2 миллиарда рублей, и составил на конец 2008 года 5,907 триллиона рублей.

При этом на конец года доля валютных вкладов выросла до 26,6% с 13% на начало года.

Напомним, что по итогам сентября-ноября отток вкладов составил 450 миллиардов рублей, при этом максимальное изъятие средств населением пришлось на октябрь — 350 миллиардов рублей.

Декабрьский приток отчасти объясняется переоценкой валютных вкладов вследствие ослабления рубля.

Нетипичный декабрь

Банки за декабрь сократили объем кредитов гражданам на 0,9% против роста на 3,2% годом ранее.

На 1 января 2009 года этот показатель составил 4,017 триллиона рублей.

Вместе с тем, декабрь традиционно считается месяцем повышенного спроса на кредитные ресурсы. В это время магазины получают выручку в размере до полугодового дохода.

В ноябре также наблюдалось сокращение объема кредитов гражданам — на 0,7%.

Готовимся к дефолтам по облигациям

Российские банки увеличили резервы на возможные потери по долговым обязательствам до 7,2 миллиарда рублей на 1 января 2009 года с 4,1 миллиарда рублей на 1 декабря 2008 года.

Увеличение размера резерва свидетельствует об опасениях банков в способности эмитентов вовремя и в полном объеме обслуживать свои долги.

В целом объем вложений в долговые обязательства вырос на 7% и составляет 1,76 триллиона рублей.

При этом вложения в долговые рублевые инструменты практически не изменились и составили 1,377 триллиона рублей (78,2% от всех вложений), а валютные — выросли до 383,5 миллиарда рублей (21,8%). Отрицательная переоценка составила 120,5 миллиарда рублей.

Объем вложений в эти активы по балансовой стоимости без учета переоценки составил 1,880 триллиона рублей.

Не все бумаги ценные

Отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг российских банков (без учета векселей) на 1 января составила 177,5 миллиарда рублей против 177,2 миллиарда рублей на 1 декабря прошлого года.

Таким образом, этот показатель незначительно увеличился — на 0,3 миллиарда рублей.

На 1 ноября отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банков составляла 154,0 миллиарда рублей, на 1 октября — 93,9 миллиарда рублей, на 1 сентября — 51,5 миллиарда рублей, на 1 августа — 25,3 миллиарда рублей.

До этого в 2008 году переоценка была положительной и составляла на 1 июля 5 миллиардов рублей, на 1 июня — 24,8 миллиарда рублей, на 1 мая — 10,7 миллиарда рублей, на 1 апреля — 10,2 миллиарда рублей, на 1 марта — 13,5 миллиарда рублей, на 1 февраля — 4,6 миллиарда рублей.

Резервы на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода
жи, снизились на 1 января до 7,2 миллиарда рублей против 7,6 миллиарда рублей на 1 декабря.

Резервы на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, выросли на отчетную дату до 1,8 миллиарда против 1,0 миллиарда на 1 декабря.

Резервы на возможные потери по портфелю участия в дочерних и зависимых акционерных обществах остались без изменений — на уровне 2,1 миллиарда рублей.