Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» ведет переговоры о реструктуризации кредитных нот объемом $100 млн. Одновременно компания объявила тендер на досрочный выкуп этих бумаг по 30-35% от номинала.
Информацию о переговорах опубликовала в своем ежедневном обзоре долговых рынков инвестиционная компания «Тройка-Диалог». По данным обзора, инвесторам «ЛенСпецСМУ» предложено отказаться от оферты на досрочное погашение кредитных нот в апреле 2009 года. В обмен холдинг предлагает увеличить купонные выплаты, а также перенести срок погашения выпуска с 2012 на 2010 год и квартальные выплаты основной суммы долга.
Напомним, что «ЛенСпецСМУ» разместило дебютный выпуск 5-летних кредитных нот (credit linked notes, CLN) номиналом $200 тыс. на сумму $100 млн под 9,75% годовых в апреле 2007 года. С тех пор были совершены три выплаты по купонам в размере $9,75 млн.