Госкорпорация «Росатом» через свою «дочку» «Атомэнергопром» (объединяет предприятия гражданской части атомной отрасли) планирует привлечь до 195 млрд руб. инвестиций путем размещения облигаций. Половину средств в компании планируют получить уже в этом году, а оставшуюся — в следующем.
Совет директоров «Атомэнергопрома» принял решение о выпуске облигационного займа на общую сумму до 195 млрд руб., сообщила вчера компания. Всего планируется выпустить 10 серий облигаций сроком обращения до пяти лет. Поручителем выступит «Росатом». Как пояснили РБК daily в «Атомэнергопроме», зарегистрировать выпуски планируется в октябре этого года. Причем до конца года компания намерена разместить бумаги на сумму до 100 млрд руб., а оставшиеся — в следующем году.
Скорее всего это будут клубные сделки, в которых заранее сформированный синдикат банков выкупает бумаги и рефинансирует их в ЦБ», — отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Галкин. Как ориентир он приводит в пример бумаги «Транснефти». Эта компания разместила летом десятилетние облигации на сумму 35 млрд руб. Ставка первого купона — 13,75%, а вот последующие плавающие: «ставка годового РЕПО ЦБ плюс 2%».
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли, а также на финансирование части инвестпрограмм дочерних и зависимых обществ на 2009—2010 годы. В частности, инвестпрограмма «Атомэнергопрома» этого года рассчитана на 280 млрд руб. Часть вложений финансируется из федерального бюджета, другая — за счет собственных и привлеченных средств. Ранее заемные средства «Атомэнергопром» получал, как правило, в виде банковских кредитов. «Но с учетом продолжительности цикла строительства АЭС и нынешних условий финансового рынка России эффективней привлечь средства сразу для всех компаний группы в виде облигационного займа, чем каждому предприятию брать кредиты в банках», — поясняют в «Атомэнергопроме». По словам источника РБК daily в компании, в среднем банки готовы кредитовать предприятия отрасли на срок до двух лет по ставке 17—18%.