В докризисные годы лидеры страхового сообщества как один держали цены по каско на достаточно высоком уровне. Дорогой ремонт и большая убыточность от угонов зачастую вынуждали компании ставить по ряду автомарок высокие или даже заградительные тарифы в 15% и более от стоимости авто. А три года назад петербургский филиал ОАО «РЕСО-Гарантия» вообще отказался страховать Toyota и Lexus.
Не только тарифы, но и условия страхования тоже были жесткими – еще года четыре назад в большинстве договоров ночной угон с неохраняемой стоянки считался нестраховым событием. Выплаты без справок ГИБДД также были экзотикой. Естественно, ценовой демпинг по каско существовал и раньше, но в основном на уровне мелких, заведомо нечестных на руку игроков либо как кратковременная рекламная кампания солидных страховщиков. Впрочем, серьезные компании могли позволить себе такие акции только в условиях растущего рынка.
« Естественно, ценовой демпинг по каско существовал и раньше, но в основном на уровне мелких, заведомо нечестных на руку игроков» |
В связи с кризисом ситуация кардинально поменялась. «Пересох» поток кредитных машин, снизились продажи на первичном рынке. Но поток денежных поступлений никто из страховщиков снижать не желает, поэтому начинается охота за клиентом на мало изменившемся вторичном рынке с иномарками в возрасте до 5-7 лет.
Пока о скидках всем желающим заявили две компании. «Ренессанс страхование» обещает всем пришедшим из других организаций тариф на 10% ниже. «Интач страхование», некрупный страховщик, но имеющий солидных иностранных учредителей, также обещает «гарантировано дешевле». Примечательно, что обе компании занимаются модным «прямым страхованием» (direct), то есть экономят на посредниках при продаже полисов.
У обеих компаний есть оговорка — по предыдущему полису каско должно быть не более одного страхового случая. В «Ренессанс страхование» отрицают обвинения в демпинге.
— Наши расчеты подтверждают, что тариф адекватен для клиентов, подтвердивших свою безубыточность в течение предыдущего года страхования, — говорит Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования». –Мы просим предоставить справку о безубыточности от предыдущей страховой компании, подобно справке формы 4 по ОСАГО.
« Первыми в демпинге по каско и переманивании клиентов замечены сразу два серьезных страховщика: «Ренессанс страхование» и «Интач Страхование» |
Однако другие страховщики говорят, что в компаниях такие справки выдавать не обязаны. Кроме того, у «Ренессанс страхования» тарифы по каско держатся на среднем (или даже выше среднего) уровне. Возможно, такой акцией компания просто создает себе благоприятный фон, что у нее «всегда дешевле».
— Действия некоторых страховщиков напоминает некого рода «войну» – говорит Михаил Меженик, руководитель департамента продаж СОАО «Регион». — Рынок сузился, поле уменьшилось, а планы по сборам никто корректировать не хочет. Можно сказать четко, эта война в основном характеризуется слабостью участников, которые находят последний способ борьбы – ценовой.
При этом Михаил Меженик напоминает, что самые дешевые полисы могут быть ненадежны, так как цены на ремонт и нормо-часы неуклонно растут. «Реальный рынок скорее ждет некое повышение цен на каско», — заключает он.
— Рискованная тарифная политика некоторых страховых компаний в условиях экономического кризиса действительно опасна, — обеспокоен Сергей Бровко, управляющий по маркетингу петербургского филиала «РЕСО-Гарантия». — Компания, идущая на демпинг, обнаружит достаточно быстро, что расчеты по убыточности неточны, а выплачивать по страховым случаям все равно надо. Пострадавшими в итоге могут оказаться клиенты, которым необоснованно будут отказывать в выплатах ввиду отсутствия средств у страховой компании.
Также Сергей Бровко подчеркивает, что в добровольном страховании услуги не стандартизированы, и под видом «обычной» услуги может продаваться усеченный продукт, на деле значительнее беднее по содержанию.
— В условиях кризиса страховщики не от хорошей жизни идут на тотальное снижение цен, — замечает Игорь Акулин, директор филиала «СОГАЗ». — Налицо влияние кризиса, когда все способы зарабатывания денег становятся хорошими. В результате снижения цен компания получит убытки, а если она не сможет грамотно обслужить клиента, то рискует своей репутацией. Возможно, этот временный маркетинговый ход, нацеленный на переманивание клиентов от компаний, меняющих акционеров (видимо, г-н Акулин имеет в виду ОАО «Русский Мир» который сливается с ОАО «Росгосстрах», — прим. авт.).
« Снижение цен спровоцирует демпинг со стороны других игроков, и тогда ситуация может выйти из под контроля» |
— Демпинг в автостраховании — это очень опасная тенденция, она будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума нашего Союза, — заключает Евгений Дубенский, президент Санкт-Петербургского Союза страховщиков. — Снижение цен спровоцирует демпинг со стороны других игроков, и тогда ситуация может выйти из под контроля!
Евгений Дубенский убежден, что снизить цены на полисы каско можно и без демпинга.
— Страховщикам достаточно договорится об обмене базами «убыточных клиентов», — говорит он. – Тогда для аккуратного водителя полис будет стоить в два раза дешевле, и он не будет переплачивать за убыточного коллегу.
Алексей Крылов, специально для «В кризис.ру»
Справка:
Ниже приведены расчеты стоимости каско различными страховыми компаниями (действительны для Санкт-Петербурга) для автомобилей: Ford fiesta 2008 г.в.и ценой в 538 тыс. руб., Ford Focus 2007 г.в. и ценой в 350 тыс. руб., Kia Soul 2009 г.в. и ценой в 699 тыс. руб., Mazda6 2006 г.в. и ценой в 460 тыс. руб., Volvo XC 90 2008 г.в. и ценой в 1,45 млн руб.
