Первичное размещение акций (IPO) одного из крупнейших мировых автопроизводителей, обновленной компании General Motors Co. (GM) может стать самым крупным за всю историю — 23,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза GM.
Компания начала размещать бумаги по верхней границе уже скорректированного в сторону повышения ценового диапазона — 33 доллара за акцию. Объем предлагаемых к продаже обыкновенных акций составляет 478 миллионов, а общая сумма при их размещении составит 20,1 миллиарда долларов.
Между тем, в случае реализации опциона перераспределения (право андеррайтеров на распределение среди инвесторов дополнительного числа акций), GM может продать дополнительно 71,7 миллиона обыкновенных акций, выручив еще 2,37 миллиарда долларов, и получить в общей сложности 23,1 миллиарда долларов по итогам размещения. Таким образом, автогиганту удастся превзойти исторический рекорд IPO Agricultural Bank of China Ltd., который в августе текущего года "поднял" на бирже 22,1 миллиарда долларов.
Кроме того, в планы компании входит продажа 87 миллионов привилегированных акций на общую сумму 4,35 миллиарда долларов.
"По мере того, как мы готовимся выйти на фондовой рынок, все мы в GM с воодушевлением ждем этого важного момента, — приводятся в пресс-релизе слова заместителя главы GM, финансового директора Криса Лидделла (Chris Liddell). — Мы особенно благодарны тем, кто был рядом в самые трудные времена, и мы привержены цели увеличения стоимости для наших акционеров".