На ОАО «Верофарм» – пять претендентов

На ОАО «Верофарм»претендуют пять покупателей, каждый из которых готов заплатить за 51,8% акций крупнейшего в РФ фармхолдинга $210-230 миллионов, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Среди потенциальных покупателей называются фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Capital Growth Asset Management, Invest AG и немецкий фармхолдинг Stada Arzneimittel. О претендентах на акции «Верофарма» (входящего в группу «Аптечная сеть 36,6») «Коммерсанту» рассказали сразу несколько инвестбанкиров, один из потенциальных покупателей и представитель акционера компании (миноритарный пакет инвестор консолидировал с биржи).

По информации собеседников газеты, в настоящее время все потенциальные покупатели завершают due diligence компании и готовят «финальное предложение». «Предварительная цена предложения варьируется в пределах $210-230 млн. Сделку планируется завершить до конца марта», — раскрывают параметры собеседники издания.

Директор по корпоративным коммуникациям «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова подтвердила, что переговоры о продаже действительно ведутся, но отказалась раскрывать имена претендентов.

Управляющий директор Russia Partners Management LLC Владимир Андриенко, представитель Penta Investments, гендиректор Capital Growth Asset Management Максим Наумов и гендиректор «Нижфарма» (принадлежит Stada) Дмитрий Ефимов не подтвердили и не опровергли переговоры о покупке «Верофарма». В немецком офисе Stada Arzneimittel от комментариев отказались. В немецком Invest AG на запрос «Коммерсанта» не ответили, но об участии фонда в тендере знает один из отраслевых консультантов. Директор инвестиционно-банковского управления «Тройки Диалог» Максим Филиппов (организаторы сделки) от комментариев воздержался, сославшись на конфиденциальность информации. Достоверность списка потенциальных покупателей подтвердил источник издания, близкий к «Тройке Диалог».

В настоящее время акционерами «Верофарма» являются две кипрские компании: 26,9% акций принадлежат Leget Investments Limited (бенефициар офшора ОАО «Аптечная сеть 36,6»), еще 24,9% акций контролирует Glazar Limited (совместное предприятие «36,6» и консорциума банков во главе со Standard Bank), остальной пакет торгуется на ММВБ и РТС.

ОАО «Верофарм» создано в 1997 году. В структуру холдинга входят три завода — Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. По итогам 2008 года выручка фармхолдинга составила $171,6 миллиона (группы «36,6» — $1,058 миллиарда), долг — $21,3 миллиона ($150,5 миллиона). По итогам 2008 года, по данным аналитиков, «Верофарм» вошел в тройку крупнейших отечественных фармпроизводителей после «Фармстандарта» и «Нижфарма».

Как отмечает издание, на продажу также выставлен и основной бизнес Артема Бектемирова и Сергея Кривошеева — сама розничная «Аптечная сеть 36,6». На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 9 января, была одобрена допэмиссия группы (планируется разместить по открытой подписке 85,5 миллиона дополнительных обыкновенных акций, дата выпуска — конец марта). На акции компании уже готовы претендовать корпорация «Русский стандарт», подконтрольная Рустаму Тарико, и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners.