РБК, долг которого в январе оценивался в 235 миллионов долларов, обещает по новой схеме погасить не 20% задолженности, а все 100%, и не к 2012-му, а к 2019 году. При этом кредиторы уже не смогут рассчитывать на конвертацию долга в акции медиахолдинга.
Как пишет «Коммерсантъ», прошлое предложение РБК по реструктуризации долга было высказано кредиторам 15 января в офисе его финансового консультанта UBS. На тот момент совокупная задолженность РБК составляла 235 миллионов долларов. Весь долг было предложено обменять на два транша еврооблигаций с погашением в 2010 и 2012 годах с учетом 80-процентного дисконтирования долга. По бумагам первого транша инвесторы могли бы получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша должны были стать бескупонными. В качестве компенсации за столь невыгодные условия владельцам новых бумаг предлагалось в дату их погашения в 2010 и 2012 годах конвертировать долг в 30% акций РБК. В ответ инвесторы потребовали 90-процентную долю в бизнесе, оценивая холдинг в 50 миллионов долларов, в то время как акционеры настаивали на оценке в 160 миллионов долларов. Тогда же совладельцы РБК рассказывали кредиторам, что компания располагает 11 миллионами долларов свободных средств, но к 11 февраля эти деньги должны закончиться.
На этой неделе РБК и UBS, наконец, разослали кредиторам медиахолдинга оформленное предложение по реструктуризации задолженности, рассказал «Ъ» источник в РБК. Теперь РБК предлагает выпустить еврооблигации на сумму 216 миллионов долларов, подтвердил сотрудник одного из банков-кредиторов. Медиахолдинг обещает погасить не 20% задолженности, а все 100%: 20% будет погашено в 2012 году, а оставшиеся 80% — в 2019 году. Купонная ставка по еврооблигациям РБК составит 5% годовых, причем выплаты по купону начнутся только в следующем году.
Новое соглашение в отличие от предыдущего не подразумевает вхождения кредиторов в акционерный капитал компании, но согласившиеся кредиторы смогут участвовать в аудиторской комиссии по проверке финансового состояния РБК вплоть до 2019 года, сообщил источник «Ъ». «Дайте нам бесплатных денег на десять лет»,— прокомментировал «Ъ» предложение РБК представитель одного из банков-кредиторов.
В холдинг РБК входят газета «РБК Daily», телеканал РБК, интернет-компания «Медиа Мир» и прочие. Выручка холдинга по МСФО за первое полугодие 2008 года составила около 109,4 миллиона долларов. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 20% холдинга, T. Row Price International Funds — 5,6%.
Тем временем кредиторы начали уже предъявлять судебные иски к РБК. По данным сайта арбитражного суда Москвы, иск подал банк The Royal Bank of Scotland, сумма претензий составила 5,17 миллиона рублей.