Чистая прибыль Сбербанка снизилась на 75%

Чистая прибыль Сбербанка за 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) составила 24,4 млрд руб. или 1,10 рублей на акцию в сравнении с 97,7 млрд руб. или 4,50 рублей на акцию в 2008 г., сообщает пресс служба кредитной организации.

В 2008 г. чистая прибыль Сбербанка составила  97,7 млрд руб. Основной причиной снижения прибыли, как отмечают в банке,  стал существенный рост отчислений на формирование резервов под обесценение кредитного портфеля. Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2009 г. составили 388,9 млрд руб., что в 4 раза выше, чем за 2008 г. При этом, отчисления в резерв под обесценение кредитного портфеля в четвертом квартале 2009 г. снизились на 20,2% в сравнении с отчислениями в резерв за третий квартал.

Активы по состоянию на 31.12.2009 составили 7 105,1 млрд руб., показав рост в 5,5% за 2008 г. Собственные средства группы увеличились до 778,9 млрд руб. по состоянию на 31.12.2009, прирост составил 3,8%.

Показатель достаточности общего капитала (капитал 1-го и 2-го уровня), рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Basel 1), значительно превысил установленный минимум в 8% и составил 18,1% по состоянию на 31.12.2009; уровень достаточности капитала 1-ого уровня составил 11,5%.

Объем "неработающих" кредитов Сбербанка (non-performing loans) вырос с 94,7 млрд руб. по состоянию на 31.12.2008 до 464,2 млрд руб. по состоянию на 31.12.2009. Доля "неработающих" кредитов в кредитном портфеле составила 8,5% по состоянию на 31.12.2009, в сравнении с 1,8% на начало года. Темпы роста доли "неработающих" кредитов снизились в четвертом квартале 2009 г., составив всего 0,6 процентных пункта за квартал.

Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к "неработающим" кредитам составило 1,2 по состоянию на 31.12.2009, что Сбербанк считает абсолютно приемлемым показателем. Резервы под обесценение кредитного портфеля наращивались в течение всего отчетного периода и достигли уровня 579,8 млрд руб. по состоянию на 31.12.2009, увеличившись в 2,9 раза с начала года. Отношение совокупных резервов под обесценение кредитного портфеля к кредитам составило 10,7% в сравнении с 3,8% на начало отчетного периода.

Портфель ценных бумаг увеличился за 2009 г. в 2,2 раза до уровня 1 064,1 млрд руб. по состоянию на 31.12.2009. В течение 2009 г. портфель корпоративных облигаций Группы увеличился более чем в 3 раза, в то время как доля ОФЗ в портфеле сократилась с 53,5% до 31,9%. В четвертом квартале 2009 г. группа приобрела облигации «Банка России» на сумму 221,1 млрд руб.

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой и валютными производными финансовыми инструментами составили 16,2 млрд руб. Указанный результат на 35,7% ниже аналогичного показателя за 2008 г. и, как поясняют в кредитной организации, объясняется отрицательным финансовым результатом по валютообменным сделкам СВОП, которые группа заключает для целей управления ликвидностью.

По мнению главного экономиста УК «Финам менеджмент» Александра Осина, высказанного в интервью «В кризис.ру», показатели чистой прибыли Сбербанка существенно выше среднего рыночного прогноза, составлявшего в данном случае порядка 10 млрд руб. Если говорить о сравнении чистой прибыли группы с 2008 г., то, по словам Осина, для банковской системы РФ в целом данный индикатор в 2009 г. снизился в 2 раза по сравнению с 2008 г.

«По банковской системе РФ в целом прирост резервов был в два раза меньше, что объясняет относительно слабые показатели Сбербанка по чистой прибыли. Если говорить об активах банка, то по банковской системе РФ в целом в прошлом году прирост активов был практически аналогичным, 5%(г/г). На снижении годовой положительной динамики этого показателя, очевидно отразилась неблагоприятная ситуация на кредитном рынке, прежде всего — рост "просрочки" и "плохих" долгов. Показатель собственных средств Сбербанка — 778, 9 млрд руб. — существенно ниже, чем в среднем по РФ. Однако на рост общего российского показателя повлияла рекапитализация ряда банков с помощью госсредств. При этом базовый индикатор достаточности собственного капитала Сбербанка в целом оказался близким к среднему рыночному уровню, равному 20,87%», -отметил эксперт.

По словам аналитика, показатель достаточности общего капитала Сбербанка представляется неплохим, с учетом уровня инфляции, равного в прошлом году 8,8%. Однако, дальнейшая работа в этом направлении банку, по мнению господина Осина, необходима вследствие вероятного снижения процентной маржи под давлением регуляторов и в результате ужесточения конкуренции на банковском рынке.

Не вызывает опасений у аналитика и объем неработающих кредитов Сбербанка:

«По прогнозам Сбербанка, доля проблемных кредитов к концу 2010 г. в РФ в целом может составить более 15%, по самому Сбербанку, этот показатель будет «несколько ниже». В целом указанные оценки с точки зрения перспективы ближайших кварталов с учетом уровня достаточности капитала и накопленных резервов не вызывают опасений»,  — заметил Осин.

В заключении главный экономист добавил, что тенденция увеличения портфеля ценных бумаг, как это произошло у Сбербанка, навряд ли сможет сохраниться.

«По РФ в целом объем ценных бумаг на балансах банков вырос в прошлом году на 82%, что в целом, нормально с учетом активного роста финансовых рынков в прошлом году. Однако вряд ли аналогичная тенденция продолжится и в текущем, среднесрочные риски фондового, долгового рынка, в том числе — с учетом их повысившихся ценовых уровней, в последние кварталы заметно возросли», — заключил Александр Осин.