Agricultural Bank of China во вторник определил стоимость двойного размещения акций — в Гонконге и Шанхае, и это IPO побьет все рекорды, поскольку привлечет более $22 млрд благодаря доразмещению акций.
Первое публичное размещение акций (IPO) банка запланировано на 15 июля в Шанхае и на 16 июля — в Гонконге. Оно состоится, несмотря на падение китайского фондового рынка и долговой кризис в еврозоне, потрясший все мировые рынки.
Несмотря на эти трудности, третий крупнейший банк Китая по активам смог добиться высокого спроса на IPO. AgBank продал в Гонконге 25,4 млрда акций по цене 3,20 гонконгских доллара каждая, сообщили во вторник источники, участвующие в сделке. Первоначальный «коридор» цен составлял 2,88-3,48 гонконгских доллара за акцию, но недавно он бы сужен до 3,18-3,38 доллара.
Другие источники сообщили, что банк определил цену размещения в Шанхае на верхней отметке указанного диапазона.
AgBank продаст обыкновенные акции, на сумму 22,24 млрд юаней ($3,28 млрд) по 2,68 юаня за акцию, определив диапазон продаж в 2,52-2,68 юаня за акцию. Это означает, что банк в общей сложности привлечет $19,3 млрд, но благодаря доразмещению дополнительных акций, эта сумма возрастет до $22,2 млрда.
Учитывая значительный спрос, до сих пор поддерживающий сделку, вероятность доразмещения акций крайне высока, говорят источники.
Ранее рекордным в истории IPO было размещение акций Industrial & Commercial Bank of China, который в 2006 году привлек $21,9 млрд.