Российский миллиардер из списка Forbes сенатор Сергей Пугачев расстанется с судостроительными активами, договорившись с государством о спасении подконтрольного семье бизнесмена Международного промышленного банка.
«Мы подписали с ЦБ реструктуризацию на полгода, предоставили дополнительное обеспечение», — сказал источник, близкий к банку.
Входящий в тридцатку крупнейших банков РФ Межпромбанк столкнулся с проблемами при возврате беззалоговых кредитов Центробанку, долг перед которым исчисляется суммой порядка 31 млрд рублей. Регулятор обсуждал с банком реструктуризацию долга путем перевода беззалоговых кредитов в задолженность под обеспечение.
Банк предоставит ЦБ дополнительное обеспечение.
Речь идет о небанковских активах, но в процессе оформления предмет залога может поменяться, например на кредитный портфель, говорит источник.
«Если ЦБ скажет, что хочет другой залог, то банк, естественно, согласится», — отметил он.
Еще один источник, близкий к сделке, сказал, что обеспечением по кредиту станут судостроительные активы Объединенной промышленной корпорации (ОПК).
«Этот механизм разработан для того, чтобы отягощающий их (ОПК) актив передать профильному инвестору», — сказал он.
«Действия ЦБ согласованы с ВЭБом и с ОСК», — добавил он.
Для расплаты с кредиторами Пугачев хотел продать государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) свои судостроительные активы, но просил за них в 3,5 раза дороже, чем была готова дать ОСК.
По словам источника, близкого к сделке, с правительством согласована схема, по которой судостроительные активы Пугачева в конечном итоге переходят из залога ЦБ в ОСК.
«Пугачев надеется до конца июля сделку (по продаже активов) закрыть, цена обсуждается прежняя. Сейчас правительство решает, кто будет владельцем активов, может быть ОСК, а может быть, другой агент правительства, например, Внешэкономбанк, а может быть, другая госкомпания», — сказал источник, близкий к банку.
Межпромбанк от комментариев отказался. Комментарий ЦБР получить не удалось.
Банк должен погасить во вторник, 6 июля, евробонды на 200 млн евро.
«Мы собираемся сегодня предложить держателям ценных бумаг реструктуризацию на год, купон оставить тот же», — сказал источник, близкий к банку.
Он надеется, что инвесторы пойдут на встречу, иначе банку грозит кросс-дефолт по двум выпускам евробондов на сумму почти $500 млн.
«Но возможно взамен инвесторы потребуют какие-то преференции», — говорит он.
На рынке обращается также рублевый выпуск облигаций банка на 3 млрд рублей с погашением в 2018 году, но с регулярными офертами.
Источник говорит, что на случай, если сделка по продаже активов затянется, то есть «план «В» — кредит от ВТБ.
По его словам, есть предварительная договоренность с ВТБ о том, что госбанк может предоставить Межпромбанку новый кредит — на $400-600 млн под залог принадлежащего ОПК Элегестского угольного месторождения в Туве.
Получить комментарий ВТБ пока не удалось.
Аналитик ВТБ Капитал Роман Лучковский говорит, что банк должен был перечислить средства до 10.00 по лондонскому времени в понедельник SPV— компании в Люксембурге, которой, в свою очередь, во вторник предстояло провести расчеты с держателями еврооблигаций.
«При задержке у банка есть пять дней на выплату обязательств до объявления дефолта», — говорит он, ссылаясь на проспект к выпуску еврооблигаций.