ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило дебютный выпуск евробондов на 1,5 млрд долл. Ставка купона составила 5,739% годовых, срок обращения бумаг — 7 лет. Изначально компания планировала занять лишь 1 млрд долл., однако спрос оказался столь велик, что объем выпуска был увеличен в 1,5 раза.
Организаторами выпуска выступили Barclays Bank, Morgan Securities и VTB Capital.
Комментируя данное событие, президент РЖД Владимир Якунин остался доволен почином компании на рынке евробондов. По его словам, это "беспрецедентно успешное размещение" российской компании после восстановления международных финансовых рынков.
"Многократная переподписка в ходе road-show свидетельствует не только об интересе инвесторов к бумагам компании, но и об успехе мероприятий структурной реформы железнодорожного транспорта, создавшей условия по привлечению инвестиций в отрасль", — отметил В.Якунин.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что финансовый план РЖД предполагает привлечение заемных средств в 2010г. в размере 123,5 млрд руб. Эти средства будут направлены компанией на оптимизацию кредитного портфеля РЖД, в частности на замещение банковских кредитов.
