Индекс ММВБ опустился до 1343,26 пункта (-2,18%), индекс РТС — до 1435,87 пункта (-0,74%), большинство blue chips подешевело на 1,4-2,8%.
Фьючерс на индекс РТС снизился на 10,5 пункта к базовому активу, что говорит об умеренно негативных настроениях игроков.
Снизился курс акций "Газпрома" (РТС: GAZP) (-2,4% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-2,8%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,8%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-2,7%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-2,8%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,4%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-2%).
Накануне упали индексы в США, в четверг продолжилось снижение в Азии, Европе (европейский индекс FTSE упал на 1,3%) и секторе американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Кроме того, наметилась коррекция нефти вниз после роста накануне на данных о запасах сырья в США на прошлой неделе, показавших увеличение запасов нефти на 1,312 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн баррелей) и снижение резервов бензина на 2,214 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,85 млн баррелей).
Цена нефти снижается в четверг из-за сокращения импорта Японии, а также уменьшения загрузки американских НПЗ в связи с низким потреблением топлива.
Цена декабрьского фьючерса на нефть марки WTI к 11:15 МСК в четверг снизилась до $80,82 за баррель (-0,7%), накануне цена взлетела на $2,25 (+2,77%) и достигла максимума с 9 октября 2008 года.
Помимо внешнего негатива, инвесторов озадачили новости о планах Минфина РФ и Внешэкономбанка начать распродажу акций, купленных в конце прошлого года на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), в целях фиксации прибыли.
Из экономической статистики, выходящей в четверг на Западе, внимания заслуживают данные о розничных продажах в Великобритании в сентябре (12:30 МСК), данные о числе граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (16:30 МСК), индекс опережающих экономических показателей Conference Board за сентябрь (18:00 МСК).
Квартальные отчеты опубликуют компании 3M Company, Amazon.com, American Express Company, AT&T, Credit Suisse Group, Delta Air Lines, Fortum Corporation, Hindustan Zinc, McDonald’s Corporation, Merck&Co., Novartis AG, Schering-Plough, Nucor, Union Pacific, United Parcel Service.
Фондовые рынки США завершили торги в среду снижением котировок, резко изменив направление в последний час торгов вслед за падением бумаг финансового сектора.
Акции американского банка Wells Fargo & Co., четвертого по величине в стране, упали на 5,1%. Банк зафиксировал рекордную прибыль по итогам третьего квартала (чистая прибыль почти удвоилась и достигла $3,235 млрд, или 56 центов в расчете на акцию, ожидалось 37 центов на акцию), однако увеличил объем безнадежных кредитов до $5,1 млрд, или 2,5% от общего объема кредитов, по сравнению с $4,4 млрд (2,11%) во втором квартале. Wells Fargo увеличил объем резервов на возможные потери по ссудам за прошедшие три месяца на $1 млрд — до $24,5 млрд.
Аналитик Rochdale Securities Дик Боув понизил прогноз для акций банка до "продавать", заявив, что улучшение показателей связано с увеличением тарифов по ипотеке, а не общим улучшением конъюнктуры. Кроме того, аналитик "крайне обеспокоен" ростом проблемных активов.
Акции финкомпаний, входящие в расчет индекса S&P 500, снизились на 1,9%. Бумаги JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs подешевели по крайней мере на 2,9%.
Бумаги американского банка Morgan Stanley взлетели на 7,6% — банк зафиксировал по итогам третьего квартала 2009 года снижение прибыли от продолжающихся операций, однако показатели превзошли ожидания аналитиков (прибыль составила $757 млн, или $0,38 на акцию, эксперты ожидали прибыль на уровне $0,3 на акцию).
Снижение наблюдалось и в секторе розничных продаж. Акции крупнейшего ритейлера в США Wal-Mart упали в цене на 2,1%. Компания ожидает, что традиционный сезон покупок перед праздниками в конце года начнется позднее, чем обычно.
Хуже рынка выглядели акции Boeing (-2,4%). Компания зафиксировала по итогам третьего квартала 2009 года чистый убыток в размере $1,56 млрд, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Чистый убыток в пересчете на акцию составил $2,23 по сравнению с прогнозами аналитиков, ожидавших убытка в $2,10 на акцию.
Фондовые индексы Азии снизились в четверг, поскольку инвесторы опасаются, что власти Китая перейдут к ограничительной кредитно-денежной политике на фоне положительных данных об укреплении экономики страны. Акции банков упали на опасениях увеличения убытков по проблемным кредитам.
Темпы роста ВВП в Китае в третьем квартале были максимальными за год и достигли 8,9%, увеличение объемов промпроизводства и розничных продаж в Китае ускорились в сентябре.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг лидерами отката выступили акции "Мечела" (РТС: MTLR) (-3,8%), ТГК-2 (РТС: TGKB) (-3,8%), ОГК-6 (РТС: OGKF) (-3,5%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-3,1%).
Выросли акции "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (+4,4%), АФК "Система" (РТС: AFKS) (+2,6%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (+1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $1,06 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $53,64 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 10,5 млрд рублей (лидеры — обыкновенные акции Сбербанка — 4 млрд рублей).