Cтраховая компания «Росгосстрах» опубликовала прогноз развития российского рынка страхования на ближайшие годы. В компании уверены, что в
Нет культуры
Отметим, что кризис серьезно ударил по рынку страховых услуг. Только по усредненным оценкам, прибыль страховых компаний в 2009 году сократилась на 20-35% в зависимости от размера бизнеса соответствующих организаций. Коэффициент выплат неуклонно растет уже несколько лет, снижая прибыль страховых компаний из года в год.
По оценкам специалистов, объем собранных премий по итогам 2009 года продемонстрировал рост на 2,68%. При этом сегмент обязательного страхования вырос за год на 14,9%, до 557,11 млрд рублей, а добровольного — снизился на 10%, до уровня 420,42 млрд рублей. Сегмент страхования жизни за тот же период снизился на 18,6%, до 15,71 млрд рублей. Личное страхование (кроме страхования жизни) потеряло 5,86%, до 101,67 млрд рублей. Имущественное страхование сократилось на 15,14%, до 269,33 млрд. В то же время объем премий по страхованию ответственности возрос на 15,73%, до уровня 26,04 млрд рублей.
На сегодняшний день рынок остается еще недостаточно развитым. По отношению к общему ВВП, объем страховых премий в РФ на порядок меньше, чем в развитых странах.
По мнению аналитика ИК "ФИНАМ" Юлии Голышевой, в России крайне неразвита сама культура страхования, а также сохраняется высокая степень недоверия ко многим компаниям. Крупнейшие страховые компании сегодня не стремятся к сотрудничеству между собой в сфере перестрахования, что ограничивает их возможности для роста и снижает привлекательность со стороны западных страховых компаний и инвесторов.
Эксперты утверждают, что сегодня сохраняются проблемы в отношениях со страховыми посредниками, высокий размер РВД, возрастает убыточность страховых операций, отсутствует клиентоориентированная политика у ряда компаний и, ко всему прочему, существует большая волатильность рынка ценных бумаг. Все это, безусловно, создает немалые препятствия рынку для выхода из кризиса.
Страховому рынку нужна хорошая экономика
Тем не менее, аналитики ожидают стабилизацию ситуации в этом году. Нужно сказать, что страховой рынок, как и многие другие сферы, напрямую зависит от экономической ситуации в стране, а последняя, по оценкам экспертов, должна улучшаться.
В Росгосстрахе отмечают, что все последние годы премии на рынке добровольного страхования и ОСАГО составляли примерно постоянную долю в ВВП – 1,3-1,4% ВВП. Граждане тратили на страхование примерно постоянную часть своих доходов – 0,8-1%.
«Поэтому для прогнозирования развития страхового рынка надо ясно представлять себе перспективы развития российской экономики», — поясняется в прогнозе страховой компании.
По мнению Юлии Голышевой, экономика продемонстрирует в 2010 году положительную динамику (около +3,5% ВВП), доходы населения начнут постепенно восстанавливаться (в среднем на 10% по итогам года), при этом кредитные ресурсы для крупных и средних страховщиков уже стали существенно доступнее.
«Все перечисленное позволит страховым компаниям начать постепенное восстановление финансовых показателей и сконцентрироваться на развитии бизнеса. На этом фоне мы ожидаем также, что объем страхового рынка по итогам текущего года продемонстрирует положительную динамику на уровне 3-5%», — отметила Голышева.
Прогноз развития основных сегментов страхового рынка на ближайшие три года:
Уйдет до половины игроков
Однако не все эксперты уверены в скором «оживлении» рынка страховых услуг. Денис Горулев, доцент кафедры страхования Санкт-Петербургского университета экономики и финансов предполагает, что число игроков сократится практически вдвое — примерно до 300 компаний. «К сожалению, небольшим региональным компаниям будет достаточно трудно выжить в условиях повышения требований по капитализации», — отмечает он.
По словам Горулева, рынок страхования во многом завязан на рынок банковских услуг и, прежде всего кредитный рынок. «В ближайший год положение будет весьма сложное. Это связано еще и с тем, что мы попали в "ножницы", когда сборы премий падают, а убытки растут, и при этом снизилась стоимость активов, в которых были размещены резервы страховых компаний»,- заключил эксперт.
Кстати: Вчера отозвана лицензия ЗАО "Страховая акционерная компания "Информстрах" (Москва, страховщик ОСАГО). Кроме того, лицензии лишено петербургское ОАО "Страховая компания "Русский мир", которое присоединяется к "Росгосстраху".
Аналитики предполагают, что стратегия страховщиков в 2010 году будет выглядеть следующим образом: крупные компании будут стремиться воспользоваться сокращением числа участников рынка для наращивания своей рыночной доли, что будет делаться путем развития региональной сети, расширения линейки предложений и увеличения маркетинговой активности игроков.
«В целом по стране по итогам 2009 года количество страховых организаций сократилось на 10,7% — до 702, — говорит Юлия Голышева из УК «Финам». — Основная масса страховщиков, покинувших рынок — это небольшие региональные компании, не выполнившие требования по величине уставного капитала, не имеющие возможности рефинансировать существующую задолженность и испытывающие серьезный дефицит оборотных средств».
То есть с рынка ушли слабые компании, в то время как крупные страховщики, напротив, получили в условиях кризиса возможность нарастить свое региональное присутствие, увеличить рыночные доли на перспективных рынках. Такая же тенденции, по мнению Голышевой, сохранится и в нынешнем году. Помимо этого, продолжатся и отзывы лицензий у страховых компаний, поскольку сложная ситуация с ликвидностью сих пор остается актуальной для многих небольших компаний.